––––神田末広町。
「よぉ〜かぁ〜い♪ よぉ〜かぁ〜い♪ 」
十歳ほどの少年は大声で歌いながら歩いている。
「寅ちゃん、その唄流行ってるの？」
となりの二、三歳年上の男の子がたずねる。
「うん、國さん！ 妖怪、まわりの友達たちにすごい人気！」
丸刈りに眼鏡の少年––––寺田寅彦は満面の笑みで答えた。
「……そうなんだ」
年上の男の子––––松岡國男は、少年なりの複雑な笑みを浮かべる。
（……わらべ唄に頻繁に出てくるということは、それだけ人間と妖怪との接点が増えているということだ）
左目をおおい、あごまで伸びた前髪の先を、人差し指にからめながら國男はつぶやく。
彼は懐に手を入れた。冷たい感触が返ってくる。鞘に入れた短刀がそこにはあった。
––––刀の名は『薬研藤四郎』
かの第六天魔織田信長が「本能寺の変」の折、自刃の際に用いたという粟田口吉光作の八寸余り（25センチ）の短刀。渡したのは、民友社の若き主宰、徳富蘇峰であった。
國男より頭ひとつ低い寅彦の背中にも、刀がひと振りくくりつけられていた。
––––刀の名は『厚藤四郎』。
薬研藤四郎同様、山城の人、粟田口六代目吉光の作。
名刀をたずさえたふたりの少年が進む道の先には幸田成行の店『愛々堂』があった。
上野の森で鬼に遭遇した二日後、夏目金之助と正岡升は、幸田成行を訪ねていた。
「あの夜」に起こった不可思議きわまりない事柄について、ふたりの知る限り、最も面妖怪奇な話に詳しい人物に話を聞いてもらいたかったのだ。
幸田成行は、父成延の経営する紙店「愛々堂」で働きながら、小説家として執筆活動を行なっていた。店は住居も兼ねており、成行の部屋には積み重ねられた和書洋本が塔と化し、天井すれすれまで幾本もそびえ立ち、地球儀、人体模型、異国の珍奇な仮面から、用途不明の機械のたぐいが転がっていた。
「空から降ってきた美女武者。鳴く刀剣。そして襲い来る鬼……実に奇妙奇天烈で、興味深い！」
金之助と升の、嘘のような本当の話を聞いて、成行は鼻を鳴らすどころか、その巌のような顔面に埋め込まれた黒曜石のような瞳を子どものように晶々と輝かせる。
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